Abbildung passiver Vermögensverwaltungs-Strategien in VSA
Die Stärke von VSA liegt darin, die strategische Asset-Allokation individuell, aber auf Marktebene, inkl. Immobilien, Beteiligungen etc., zu optimieren.
Die konkrete Umsetzung erfordert die Auswahl entsprechender Produkte. Für die Finanzmärkte bieten viele unserer Kunden eine eigene Vermögensverwaltung an. Um diese Vermögensverwaltungskonzepte direkt in VSA und damit in der Auswertung für den Mandanten direkt abbilden zu können, sind einige typische Konfigurationen schon länger in VSA unter der Anlagemarkt-Kategorie „Sonstige“ hinterlegt, alle beginnen mit dem Kürzel „VV“.
Mit dem Release 3.26 (Q3/2015) sind drei Aggregate dieser Konfigurationen Teil des Standard-Universums beim Erstellen eines neuen Mandanten.
Fragen und Antworten
Wie gehe ich vor, wenn ich keine eigene Vermögensverwaltung oder vergleichbare Fonds anbieten möchte?
Sie können in der Ansicht „Märkte“ die drei standardmäßig vorhandenen VV-Märkte einfach entfernen (Rechtsklick, „Anlagemarkt löschen“ oder markieren und Taste Entf/Del).
Die Strategie unserer Vermögensverwaltung passt zu keiner der mitgelieferten VV-Märkte. Kann ich diese in VSA abbilden?
Das ist im Rahmen von kundenspezifisch angepassten Versionen möglich, solange es sich um eine passive Strategie (fixe Quoten) handelt. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
In einem Szenario, das sowohl VV-Märkte als auch die zugrundeliegenden Anlagemärkte enthalten sind, bevorzugt die Optimierung die VV-Märkte. Warum?
Die Outperformance gegenüber den Einzelmärkten beruht u.a. darauf, dass einige der enthaltenen Märkte (z. B. Strategie-Indizes) nicht als Einzelmarkt in VSA verfügbar sind, sowie auf dem unterstellten jährlichen Rebalancing.
Die Mischungen
- VV Aktien Int.:
- 50% SGE Aktien Welt (enthält Industrienationen und Emerging Markets)
- 25% Dividenden-Index Global
- 25% Strategie-Indizes, anteilig auf DAX/EURO STOXX 50/S&P 500
- VV Strategie:
- 30% Strategie-Indizes, anteilig auf DAX/EURO STOXX 50/S&P 500
- 20% iboxx CorpBBB
- 20% Stoxx Global Div.
- 30% Global Bond Emerging Markets
- VV Renten Int.:
- 50% VV Renten Europa
- 25% SGE Global Gov. Bonds Overall
- 25% Global Bonds Emerging Markets
- VV Renten Europa:
- 35% REXP
- 35% iboxx CorpBBB
- 30% RDAX
Aggregate (enthalten im Standarduniversum von VSA):
| VV Aktien Int. | VV Strategie | VV Renten Int. | VV Renten Europa | |
|---|---|---|---|---|
| VV Risiko bewusst | 35% | 35% | 15% | 15% |
| VV mittleres Risiko | 20% | 20% | 30% | 30% |
| VV risikoarm | 10% | 10% | 40% | 40% |